Custom agent · Built in-house
เลิกใช้ CRM แล้วให้เอเจนต์ดูแลข้อมูลเป็นไฟล์ธรรมดาแทน
หุ้นส่วนของกองทุนร่วมลงทุนขนาดสองคนเลิกใช้ CRM แล้วเปลี่ยนมาใช้คลังไฟล์ข้อความบน git ที่เอเจนต์ AI กรอกข้อมูลจากบันทึกการคุย อีเมล และเอกสารนำเสนอ พร้อมสรุปรายวันที่ Claude เขียนให้ทุกดีลที่ยังเปิดอยู่
ทำอะไรไปบ้าง
ทุกคน ทุกบริษัท และทุกดีลเป็นโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง พร้อมบันทึก อีเมล และข้อความจากเอกสาร หลังคุยแนะนำตัวกับผู้ก่อตั้ง 45 นาที บันทึกการคุย อีเมล และไฟล์ PDF สามไฟล์ถูกส่งให้เอเจนต์ มันเช็กว่ามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วหรือไม่ สร้างข้อมูลใหม่หกรายการที่เชื่อมโยงกัน บันทึกโน้ต ดึงข้อความจาก PDF และบันทึกทุกอย่างในครั้งเดียว ไฟล์กติกายาวราว 600 บรรทัดกำหนดการตั้งชื่อ สถานะที่อนุญาต และวิธีจับคู่ข้อมูล ส่วนการลบหรือสิ่งที่เอเจนต์ตัดสินใจเองต้องผ่าน pull request ให้คนอนุมัติ
ผลเป็นยังไง
ผู้เขียนบอกว่าการบันทึกทั้งหมดใช้เวลาราว 90 วินาที เทียบกับการกรอก CRM เอง 20 ถึง 30 นาที ระบบนี้ใช้งานจริงกับทุกดีลและทุกการประชุมของกองทุน และไม่ได้ใช้ CRM อีกเลย
ข้อควรรู้
ผู้เขียนบอกชัดว่าใช้ได้กับทีมเล็กที่ถนัดใช้เทอร์มินัลเท่านั้น ไม่มีแดชบอร์ด และไฟล์กติกาต้องปรับหลายรอบหลังเอเจนต์สร้างข้อมูลซ้ำและใส่สถานะผิด โพสต์ไม่ได้ระบุว่าใช้เอเจนต์ตัวไหนบันทึกข้อมูล
ลองใช้กับ Custom agent
สร้างโฟลเดอร์ใน <ตำแหน่งโน้ตหรือ repo ของคุณ> ให้ผู้ติดต่อ บริษัท และดีลแต่ละรายการเป็นโฟลเดอร์ย่อยที่มีข้อมูลแบบมีโครงสร้างสั้นๆ และไฟล์โน้ต เมื่อฉันให้ <บันทึกการคุย อีเมล หรือเอกสารนำเสนอ> ให้ค้นข้อมูลเดิมจากอีเมล โดเมน และชื่อก่อน ถ้าตรงกันแค่อย่างเดียวให้หยุดแล้วถามฉัน จากนั้นสร้างหรืออัปเดตข้อมูล เชื่อมโยงกัน และเพิ่มโน้ตลงวันที่พร้อมขั้นตอนถัดไป ห้ามลบหรือรวมข้อมูลโดยไม่ถาม
prompt นี้เราเขียนเองจากเคสนี้ แทนส่วนที่อยู่ใน < > ด้วยข้อมูลของคุณ
ป้ายนี้หมายความว่า: ผู้ใช้เล่า
คนที่ใช้งานจริงโพสต์เล่าเอง ตัวเลขเป็นของผู้โพสต์ เราจึงเขียนว่า "ผู้โพสต์บอกว่า"
เคสจริงของ AI agent ในการทำงาน จากเอเจนต์ทุกตัวที่คนใช้กัน ทุกเคสลิงก์ไปยังแหล่งที่รายงานเป็นที่แรก เราเรียบเรียงใหม่ด้วยคำของเราเอง ส่วนใหญ่มี prompt ให้ลองต่อ และไม่ใช่ลูกค้าของ Wize