Custom agent · Built in-house
用智能体维护的纯文本文件取代 CRM
一家两人风投基金的合伙人用一个 git 仓库取代了 CRM，仓库里全是纯文本文件，由 AI 智能体根据通话记录、邮件和路演材料填写，Claude 还会每天为每个进行中的项目生成摘要。
他们做了什么
每个人、每家公司、每个项目都是一个文件夹，里面有一份结构化记录文件，以及笔记、邮件和文档文本。一次 45 分钟的初次沟通后，通话记录、邮件往来和三份 PDF 交给智能体：它先检查是否已有对应记录，再创建六条互相关联的新记录，写入会议笔记，提取 PDF 文本，并一次性提交。一份约 600 行的规则文件规定了命名方式、允许的状态值和匹配规则；凡是删除类操作或智能体自行决定的改动，都必须通过 pull request 由人批准。
效果如何
作者称，整个录入过程约 90 秒，而手动录入 CRM 需要 20 到 30 分钟；该系统已在基金的所有项目和会议中实际运行，他们已完全不再使用 CRM。
值得注意
作者明确表示这只适合习惯用终端的小团队，没有任何看板；规则文件也是在智能体多次建重复记录、填错状态之后反复修改出来的。帖子没有说明录入用的是哪款智能体产品。
用 Custom agent 试试
在<你的笔记或代码仓库位置>建一个文件夹，每个联系人、公司和项目各占一个子文件夹，里面放一份简短的结构化记录和一个笔记文件。当我给你<通话记录、邮件往来或路演材料>时，先按邮箱、域名和姓名查找已有记录；如果只有一项匹配，就停下来问我。然后创建或更新记录、建立关联，并添加一条带日期和下一步计划的笔记。未经询问不得删除或合并任何记录。
这是我们根据本案例编写的提示词，把尖括号里的内容换成你自己的信息。
这个标签的含义: 用户自述
在工作中使用它的人自己发帖讲述。数字来自发帖人，所以我们写“发帖人称”。
来自各大智能体的真实工作案例，每个都链接到最初报道的来源。内容由我们重新撰写，大多附有可直接试用的提示词。这些并非 Wize 的客户。