Claude Cowork · Anthropic
ทำรายงาน KPI ฝ่ายขายรายสัปดาห์จาก Slack, CRM และบันทึกประชุม
ผู้จัดการทีมขายของบริษัทไอที Classmethod ในญี่ปุ่นใช้ Claude Cowork รวบรวมรายงานกิจกรรมการขายรายสัปดาห์ที่เคยต้องดึงจากหลายเครื่องมือด้วยมือ ตอนนี้ระบบทำงานตามกำหนดทุกเช้าวันจันทร์
ทำอะไรไปบ้าง
เชื่อม Cowork เข้ากับช่อง Slack ที่เซลส์โพสต์รายงานประจำวัน, HubSpot สำหรับดีลและกิจกรรม และโฟลเดอร์ Google Drive ที่เก็บบันทึกประชุมทีมรายสัปดาห์ ใช้ไฟล์ Markdown กำหนด KGI, KPI และรูปแบบรายงาน (ไฮไลต์ดีล, ดีลที่ปิดได้แยกลูกค้าใหม่กับลูกค้าเดิมที่ซื้อเพิ่ม, จำนวนนัดประชุม, ลีดใหม่, ใบเสนอราคา) แล้วบันทึกเป็น skill ตั้งให้รันทุกวันจันทร์ 9:30 น.
ผลเป็นยังไง
ผู้เขียนบอกว่างานรวบรวมข้อมูลด้วยมือทุกสัปดาห์หายไป และความผิดพลาดจากการนับก็หายไปด้วย แต่ไม่ได้ระบุตัวเลขเวลาที่ประหยัดได้
ข้อควรรู้
ถ้าสั่งงานกว้างเกินไป ระบบจะดึงแชตเล่นใน Slack มาด้วย จนต้องระบุช่อง เวลา และข้อมูลให้ชัด อีกทั้ง Claude ต้องถามชื่อฟิลด์ใน HubSpot ให้ถูกต้อง ผู้เขียนเตือนว่ารายงานที่ดูแต่ KPI อาจมองข้ามงานระหว่างทางที่ไม่สะท้อนในตัวเลข
ลองใช้กับ Claude Cowork
ทุกวันจันทร์ 9:30 น. ให้อ่านโพสต์สัปดาห์ที่แล้วใน <ช่อง Slack รายงานประจำวัน> ดีลและกิจกรรมใน <CRM ของคุณ> และบันทึกประชุมใน <โฟลเดอร์บันทึกรายสัปดาห์> แล้วทำรายงานการขายรายสัปดาห์ตามนิยาม KPI ใน <ไฟล์นิยาม KPI>: ไฮไลต์, ดีลที่ปิดได้แยกลูกค้าใหม่กับลูกค้าเดิมที่ซื้อเพิ่ม, จำนวนนัดประชุม, ลีดใหม่ และใบเสนอราคาที่ส่ง ไม่ต้องสนใจแชตทั่วไป และถามฉันถ้าไม่แน่ใจชื่อฟิลด์ใน CRM
prompt นี้เราเขียนเองจากเคสนี้ แทนส่วนที่อยู่ใน < > ด้วยข้อมูลของคุณ
ป้ายนี้หมายความว่า: ผู้ใช้เล่า
คนที่ใช้งานจริงโพสต์เล่าเอง ตัวเลขเป็นของผู้โพสต์ เราจึงเขียนว่า "ผู้โพสต์บอกว่า"
เคสจริงของ AI agent ในการทำงาน จากเอเจนต์ทุกตัวที่คนใช้กัน ทุกเคสลิงก์ไปยังแหล่งที่รายงานเป็นที่แรก เราเรียบเรียงใหม่ด้วยคำของเราเอง ส่วนใหญ่มี prompt ให้ลองต่อ และไม่ใช่ลูกค้าของ Wize