Claude Cowork · Anthropic
用 Slack、CRM 和会议纪要自动生成每周销售 KPI 报告
日本 IT 公司 Classmethod 的一位销售团队经理用 Claude Cowork 汇总每周销售活动报告,过去要从多个工具手工收集,现在每周一早上按计划自动运行。
他们做了什么
Cowork 接入了销售每天发日报的 Slack 频道、存放商机和活动的 HubSpot,以及保存每周团队会议纪要的 Google Drive 文件夹。用一个 Markdown 文件定义 KGI、KPI 和报告格式(重点商机、按新客户和增购拆分的成交、会议数、新线索、提案数)。整个流程保存为 skill,并设定每周一 9:30 运行。
效果如何
作者称每周的手工汇总工作没有了,随之而来的统计错误也消失了,但没有给出节省时间的具体数字。
值得注意
指令含糊时会把 Slack 里的闲聊也拉进来,必须写明频道、时间和字段;Claude 还需要确认 HubSpot 的准确属性名。作者提醒,只看 KPI 的汇总可能忽略无法体现在数字里的过程工作。
用 Claude Cowork 试试
每周一 9:30,读取 <你的日报 Slack 频道> 上周的帖子、<你的 CRM> 中的商机和活动,以及 <你的周会纪要文件夹> 里的纪要。按照 <你的 KPI 定义文件> 生成每周销售报告:重点事项、按新客户和增购拆分的成交、会议数、新线索和已发提案。忽略闲聊,如果 CRM 字段名不清楚就先问我。
这是我们根据本案例编写的提示词，把尖括号里的内容换成你自己的信息。
这个标签的含义: 用户自述
在工作中使用它的人自己发帖讲述。数字来自发帖人，所以我们写“发帖人称”。
来自各大智能体的真实工作案例，每个都链接到最初报道的来源。内容由我们重新撰写，大多附有可直接试用的提示词。这些并非 Wize 的客户。