销售与线索 | Wize

18 个案例

每天跑 SDR 例行流程，外联前标出有风险的联系人
SpaceXSI 的一名 SDR 介绍了与 Cursor 智能体配合使用的一组 Grok Bot：它们负责每天早上的拓客流程、维护联系人表格和 CRM 外联序列，并在任何内容发出前把每个联系人分为“可放行”或“需复核”。
Sales
来源: x.ai · 2026年9月
用每日简报和承诺提醒做好售后客户管理
SpaceXSI 的一位售后客户经理介绍了一组由“幕僚长”机器人统筹的 Grok Bot，负责准备客户会议、跟踪承诺事项、扫描使用风险，并每周生成客户健康度视图。
Sales
来源: x.ai · 2026年9月
将销售通话要点写入CRM并起草跟进邮件
发布时厂商表示，其销售团队用 Grok Bot 从通话记录中提取要点写入CRM，并起草跟进邮件。公告中引用的一位销售人员称，只给机器人演示过一次流程后，自己的效率提升了约2到3倍。
Sales
来源: x.ai · 2026年8月
夜间调研客户账户并准备外联草稿
厂商称其销售团队使用 Bot 在夜间调研客户账户，按购买意向给联系人打分，并以每位销售的口吻起草邮件和 LinkedIn 消息供其审批。其他 Bot 负责保持 CRM 和组织架构记录整洁、标记停滞的交易，并生成周一销售管道战报。
Sales
来源: x.ai · 2026年8月
给每位销售配一个助手，负责会前准备和交接
建筑科技公司 Rhumbix 在整个销售团队推广 Lindy：每位销售接入自己的邮箱和日历，用它做会前准备、检查漏回的邮件，并处理需审批后才执行的商机交接。
Sales
来源: lindy.ai · 2026年3月
一个人跑外拓：线索名单、调研和邮件草稿全包
酒店餐饮会员与支付公司 Blackbird 的业务运营兼 GTM 负责人在没有 SDR 团队的情况下独自负责外拓，用 Lindy 建线索名单、调研客户、起草外联内容并准备会前简报。
Sales
来源: lindy.ai · 2026年1月
用 AI 智能体辅导销售人员做直播带货
泰国直销企业 Giffarine 为旗下经销商推出了 AI Coach 智能体，基于 Microsoft Azure AI Foundry、与咨询公司 FRONTIS 合作开发，可分析销售人员的视频、撰写脚本，并为直播销售提供个性化建议。
Sales
来源: news.microsoft.com · 2025年8月
找出停滞的商机并根据通话记录写跟进内容
一个小型代理团队把 OpenClaw 接入 HubSpot，询问哪些商机需要跟进，并让它根据每个线索的首次沟通通话记录写出个性化的跟进序列。
Sales
来源: x.com · 2026年2月
每天把新注册用户当作销售线索做调研
一位创业公司创始人第一天试用 OpenClaw，让它把公司当天的新注册用户当作销售线索来调研，并设为每天自动执行。它还起草了跟进邮件，但过程中也出了一次严重失误。
Sales
来源: x.com · 2026年1月
让智能体回复赞助邮件并预约客户访谈
一位营销代理公司创始人在团队的 Slack 里运行 Hermes Agent，接入通话记录和 CRM 工具，并让其中负责营收的智能体自行回复赞助邮件、预约客户访谈。
Sales · Executive
来源: x.com · 2026年6月
把多年的日历会议整理成带标签的人脉数据库
一位创始人让 Grok Bot 翻阅过去十年的日历会议，把见过的每个人连同 LinkedIn 资料、当前动态和标签录入 Notion 数据库。它连续工作了好几个小时没有停。
Sales · Executive
来源: x.com · 2026年8月
在探索性通话前为销售整理潜在客户的技术栈简报
17人初创公司 Artie 为销售团队配置了一个 Hermes Agent 销售档案，在探索性通话前调研潜在客户、梳理其现有工具并汇总交易背景。由于它也掌握公司的产品文档，还能在通话前提醒销售该客户现有工具通常在哪些环节出问题。
Sales
来源: x.com · 2026年9月
汇总聊天渠道的线索，回复前先询问
一位为法国小企业部署 Hermes 的顾问称，一家发动机清洗店让它每 15 分钟检查一次 Facebook Messenger 上的线索，逐条汇总并询问店主如何回复。另一位客户直接口述报价录入 CRM。发帖人称其客户已累计运行约 8,000 次定时任务。
Sales · Executive Assistant
来源: x.com · 2026年10月
调研销售线索并排序成工单
一家三人的波兰软件公司让 Hermes 为 24 条线索撰写简报，每条都是一张工单，包含公司概况、可能存在的问题、首次接触建议以及热、温、冷评级。它还生成了一份 45 页的竞品报告，并批评团队的第一封外联邮件过于笼统。
Sales · Marketing · Executive
来源: halfbitstudio.com · 2026年6月
根据客户发来的照片或视频即时给出搬运报价
泰国物流集团 SCGJWD 在曼谷一场 AI 大会上介绍，其搬运服务用视觉 AI 估价：客户发来照片或视频，系统就能算出货物体积并当场出具报价。
Sales
来源: techtalkthai.com · 2026年10月
用智能体维护的纯文本文件取代 CRM
一家两人风投基金的合伙人用一个 git 仓库取代了 CRM，仓库里全是纯文本文件，由 AI 智能体根据通话记录、邮件和路演材料填写，Claude 还会每天为每个进行中的项目生成摘要。
Sales · Executive
来源: x.com · 2026年2月
拉出所有订阅用户的续费日期，方便提前联系
日本一位独自经营在线课程的创业者用 Claude Code 写了一个小程序，通过课程平台的 API 拉取每位订阅用户的下次续费日期，否则就得手动查看约 100 个客户页面。
Sales
来源: ccwm.substack.com · 2025年9月
根据客户沟通记录和名单搭建一整套陌生开发邮件活动
一家陌生开发邮件代理公司介绍，团队成员用 Claude Code 为一家香料出口客户筛选展会参会名单，按顺序调用多家数据服务商查找经过验证的邮箱，撰写邮件序列，并导入 Instantly 待审。
Sales
来源: x.com · 2026年9月

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如何理解证据标签

厂商称: 厂商在自己的网站或发布文章中描述。能说明产品的设计用途，但没有独立结果。
媒体测试: 记者或媒体亲自试用并报道结果，包括出问题的地方。
用户自述: 在工作中使用它的人自己发帖讲述。数字来自发帖人，所以我们写“发帖人称”。
Wize 测试: Wize 团队用测试数据实际运行并记录结果。

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