资金、税务与记账

16 个案例

发现漏开的发票，批准后再发送
OpenAI 在 dots 发布文章中表示，一位早期测试者的 dot 发现他忘了给一家媒体开发票，于是准备好发票，并在他批准后才发出。OpenAI 没有提供更多细节或数据。
Finance
来源: openai.com · 2026年9月
在发票进入财务系统前自动修正采集错误
Asurion 的 IT 团队在发票采集流程中加入了一个 Copilot Studio 智能体，在发票过账到 Dynamics 365 Finance 之前修复常见数据错误，比如格式混乱的采购订单号。
Finance
来源: microsoft.com · 2026年10月
根据争议邮件和交易记录起草拒付答复
英国刷卡支付服务商 Dojo 在 Google 的 Gemini 平台上搭建了一个拒付智能体，读取争议邮件和交易记录，并按卡组织要求的格式准备答复和报告。
Finance
来源: cloud.google.com · 2026年8月
为财务团队审核提案并对服务进行分类
巴西最大的银行集团之一 Bradesco 用 Gemini Enterprise 做税务、会计和合同分析，帮助财务团队加快提案审核、服务分类和预算工作。
Finance
来源: cloud.google.com · 2026年10月
梳理公司主体沿革，并在出售企业后完成报税
一位出售了大部分股份的独立创业者，没有找常用的会计师，而是用 OpenClaw 报税。两天内它根据历年税表理清了主体沿革和成本基础，用银行原始流水做出损益表，并带着他逐栏填完报税软件。
Finance
来源: x.com · 2026年4月
找出被遗忘的定期扣费并申请免除
一位产品类通讯作者让 Muse 扫描 Gmail 里一年的收据，找出定期扣费。它发现一个闲置却仍在扣费的云数据库，第一次申请被拒后，最终让服务商免除了这笔费用。
Finance
来源: sidsaladi.substack.com · 2026年9月
根据任务和工时记录起草客户发票
一家瑞士网页代理公司让 Hermes 访问其工时追踪和任务工具，并配有一份书面的开票技能。代理检查已完成且已批准的工作，生成附有客户摘要的发票草稿，每张发票都由人工审核后发送。发帖人称支持服务收费约占收入的一半，节省的时间很多，但没有给出具体数字。
Finance
来源: x.com · 2026年7月
准备复杂的老板个人报税，并与会计师的结果对照
一位创业者当年经历了公司出售，还有四份合伙企业 K-1。他让 Codex 收集文件、向他提问并计算税表，同时请会计师并行准备。Codex 的数字暴露出会计师漏掉的一项。
Finance
来源: corbt.com · 2026年3月
取消订阅并说服客服退款
一位 AI 评论者让具备电脑操作能力的 Codex 去要回一笔 Amazon 订阅费。它取消了订阅，打开与客服的在线聊天，坚持要求立即退款，约五分钟就拿到了退款。
来源: x.com · 2026年4月
在电信客服聊天中争取更多退款
一位很讨厌和客服扯皮的产品经理，让 Claude Code 操控他已登录的 Chrome 去处理 AT&T 的客服聊天。Claude 拒绝了第一次报价，最终争取到明显更多的退款。
来源: x.com · 2026年1月
填写会计师的报税资料表，并复查上一年税表
一位拥有多家单一成员 LLC 的经营者，用 Claude in Chrome 和 Claude Code 填写会计师的报税资料表、复查上一年税表，并试着重算一遍。重算结果大体与会计师一致，复查还发现了一项漏掉的扣除。
Finance
来源: theautomatedoperator.substack.com · 2026年3月
把收据与会议对应起来，自动填写报销条目
一位软件工程师每天用 Claude in Chrome 处理浏览器里的杂事，包括填报销单：他自己登录，Claude 把收据图片与日历中的会议对应起来，逐条填写。
Finance · Executive Assistant
来源: codenote.net · 2026年2月
整理季度账目并补报逾期增值税
一位在德国的自由职业工程师用 Claude Cowork 把一文件夹的发票和收据整理成季度账目，再让 Claude 的 Chrome 扩展在税务门户上填写并提交逾期的增值税申报。
Finance
来源: x.com · 2026年2月
一次补完积压一年的账
一位咨询公司老板旗下另一家企业的账大约一年没更新，他把表格和银行流水交给 Claude Cowork，称一小时内就把账补到了最新。
Finance
来源: etsminute.etsaiconsulting.com · 2026年3月
计算小公司的税表，再让另一个智能体审查
一位用了几十年会计师的 S-Corp 老板，今年自己准备公司税表：Claude Code 根据 QuickBooks 和银行导出数据写脚本计算表格，Codex 反复审查，直到两者结论一致。
Finance
来源: common-sense.com · 2026年2月
把两套 QuickBooks 账套合并成一份损益表
一家拥有两个 QuickBooks 主体的公司的财务负责人用 Claude Code 接入 QuickBooks API，每天同步总账，并重建了原本靠 Excel 维护的合并损益表。
Finance · Executive
来源: alexaltman1.substack.com · 2026年3月

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